上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

慧聰汽服網 http://www.ramarlab.com 2022-04-19 出處:海涵財說 責任編輯:HC1

一,上海復工復產情況跟蹤

4月5日,工信部建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制,設立保運轉重點企業“白名單”,優先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫藥等重點行業666家復工復產。

4月15日,上汽集團印發《復工復產疫情防控通知》,要求集團各企業展開壓力測試,通過后復工復產,預計下周開始。

4月16日,上海市經信委發布《復工復產疫情防控指引》,確保風險可控的前提下,推動企業復工復產。第一批白名單已下發,第二批正在研究中。

二,汽車產業鏈相關公司情況:

上汽集團:4月18日將開始啟動復工復產壓力測試,帶動核心零部件工廠同時進入壓力測試,供應鏈復產企業包括新朋股份、上汽變速器、華域汽車、凱眾股份、岱美股份、科博達等供應企業。

特斯拉:3月28日暫停生產,《路透》消息稱準備于4月18日恢復生產,采取閉環生產方式,員工吃住在工廠,定期進行核酸檢測。

蔚來:4月14日起,位于合肥的江淮蔚來工廠開始逐步復產。

寧德時代:已嚴格采取網格化管理措施,確保寧德基地有序開展生產,目前沒有停產。

其他公司:正泰電氣、上海比亞迪、良信電器、福耀玻璃、均勝電子等進入第一批復產白名單。

上汽集團調研要點:

1、時間節點:截止昨晚上汽完成初步情況摸排,明天起進行復工壓力測試,員工駐廠閉環生產,如果測試完順利(快的話2-3天),就可以正常復工生產。

2、率先復工復產原因:復工態度、穩定供應鏈,通過恢復生產來了解產業鏈各個環節人機料法環的現狀,打通堵點,為后續全面復工復產做好準備。

3、對生產供應鏈初步摸排情況:

1)工廠場所:存在較多地點不適合閉環的情況(確保員工隔離式生產),每家企業情況都不一樣,報白名單300+,最終入選 200+企業。

2)人員:之前閉環人員已封閉1-2個月,需要進行部分人員置換。產業鏈很長,tier3、4等情況尚未清晰,具體情況要到18號之后開始生產了才能了解。

3)零部件:之前庫存零部件已經用的差不多,很多非上汽產業鏈都是上汽做?;謴蜕a,等開工后摸排他們的恢復情況,配合一起生產。

4)物流:江浙滬需要在交界處設置中轉倉,再由上汽短駁接過來,昨天在昆山接了三批貨。車輛生產后外運,需要上報國務院取得跨省物流證,有點兒類似當時的武漢,正在和經信委一起協調。

4、復工產能:目前單班肯定還做不了,產能也無法給明確指引,需要正式生產后才了解情況。

蔚來、大眾、理想等內部員工交流反饋,行業保供壓力確實很大,各家基本都沒有一個明確的產能恢復情況,非常類似于去年5月缺芯的情況,動起來是第一位,開工后才能逐步打通堵點,邊際上已經開始好轉,復工后將加速彌補耽擱的產能。

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三,上海復產,受益最大是汽配行業

全國復產看上海,上海復產看汽配。

今天最火爆的板塊是汽配,漲停約20家。

上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

四,汽車零部件行業解析

汽車行業是制造業的標桿,作為以整車裝配企業為核心,以汽車零部件供應商為支撐的典型行業,汽車行業供應鏈的效率對于整個行業的發展起到至關重要的作用。

當前中國汽車制造產業鏈已經基本形成全覆蓋,產業制造優勢顯著,我國正在成為全球汽車零部件的生產配套基地,在全球具有顯著競爭力。

近幾年我國汽車零部件及配件制造業產值占汽車制造業產值的比重保持在40%以上。

根據中汽協數據,2010-2020年,我國汽車零部件銷售額復合增長率為11.86%,達到4.57萬億元,汽車零部件市場規模保持平穩增長。

1,汽車零部件行業是汽車整車行業的上游

當前汽車供應鏈模式下,整車廠完成外覆蓋件沖壓、整車焊裝及噴涂,再將其他所有白車身、座椅、懸架結構件的沖壓環節和組件焊接環節交由零部件供應商生產。

整車廠將零部件廠生產的白車身組件,再與廠內自產的外覆蓋件一起焊裝為白車身,而后噴涂、總裝,完成整車制造流程。

零部件廠商與整車廠一般采取逐級供應的方式進行配套,一級供應商為整車廠商配套,二、三級供應商為一級供應商配套。

一級供應商主要供應系統總成或模塊化零部件,如發動機總成、變速器總成、座椅系統等,可能是整車廠商的子公司或參股公司,如華域汽車、東風科技,也可能是獨立供應商,如云內動力、京威股份,二、三級供應商主要為一級供應商配套單個產品,如變速器齒輪等,一般都是獨立供應商,如精鍛科技、拓普集團等。

上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

在國內汽車零部件市場上,外商及港澳臺投資企業占49.25%,但占據了國內70%以上的市場份額,尤其是在汽車電子、發動機關鍵零部件領域,外資廠商的市占率高達90%。

因此,汽車零部件各個環節(發動機系統、傳動系統、制動系統、轉向系統、電子系統、底盤系統、內飾件等)深度國產替代市場空間十分廣闊。

上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

2,國內汽車零部件各個子環節都涌現出一批優質的代表性企業

動力總成系統中的東安動力、濰柴動力、精鍛科技、飛龍股份等;

傳動系統萬里揚、中馬傳動和長春東等;

汽車電子環節的科博達、星宇股份、三花智控、銀輪股份和德賽西威等;

底盤系統中的拓普集團等;

電器設備中的均勝電子;

內外飾系統中的華域汽車、福耀玻璃、岱美股份和華陽集團等。

3,汽車零部件產業鏈對應部分標的一覽:

上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

在汽車智能化、電動化發展趨勢下,汽車零部件行業同樣面臨產品、技術、制造方式等領域的大變革。

隨著智能駕駛和智能座艙持續發展,汽車零部件廠商配套產品發生巨大變化。

汽車零部件品類將不斷擴張,相關部件滲透率將逐漸增加,帶動汽車電子單車價值量持續提升,產業價值鏈面臨重構。

上海復產看汽配,汽車零部件行業解析

在國產替代巨大的市場空間下,中國汽車零部件行業擁有巨大的潛力。

長期來看,細分領域龍頭具備成本管控、商務開拓維系等中國2B制造業的核心優勢,由此帶來產品品類擴張、外資替代、進軍海外等多成長途徑,進而對沖行業景氣波動,保持高于汽車行業終端增速成長。

未來隨著國內自主汽車品牌廠商的崛起,以及國產零部件廠商技術的積累,國內汽車零部件產業發展進入快車道。


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